Регистрация и ссылка на запись — ещё не внедрение. Критична первая неделя: привычки команды либо закрепляют CRM, либо возвращают запись в личные чаты. Ниже чеклист для любой вертикальной CRM на платформе SiteSales.
День 0–1: база уже должна работать
- Есть услуги, хотя бы один сотрудник и график.
- Сделана тестовая запись с телефона «как клиент».
- Ссылка или QR размещены в соцсетях / на стойке.
Если этого нет — сначала чеклист запуска CRM за один день.
Дни 2–3: напоминания и статусы
- Включите напоминания за 24 часа и за 1–2 часа (MAX, Telegram, СМС или почта).
- Проверьте доставку на свой номер.
- Пройдите с администратором статусы: новая → подтверждена → выполнена / неявка / отмена.
- Зафиксируйте, куда клиент переносит визит: ссылка из напоминания, не «напишите мне в личку».
Схема против неявок: как снизить неявки. Канал: MAX или Telegram.
Дни 4–5: команда и «один источник правды»
| Правило | Зачем |
|---|---|
| Новые записи — только в CRM | Иначе снова двойные слоты |
| Перенос и отмена — в карточке записи | Отчёты и напоминания не ломаются |
| Личный чат — только исключения | Срочные случаи, не ежедневный канал |
| Специалисты смотрят расписание в боте SiteSales Pro или в кабинете | Меньше звонков «а кто у меня завтра?» |
Дни 6–7: данные и контроль владельца
- Перенесите остаток ближайших записей из старого журнала (если ещё висят).
- Отключите или спрячьте «старую» ссылку / таблицу, чтобы ими не пользовались по привычке.
- Посмотрите отчёт за неделю: сколько записей пришло с онлайн-страницы, сколько неявок.
- Запишите одно улучшение на следующую неделю (например, QR на стойке или напоминание за час).
Критерий «неделя прошла успешно»
- Нет параллельного журнала в WhatsApp / блокноте для новых клиентов.
- Напоминания уходят без участия администратора.
- Хотя бы один сотрудник кроме владельца умеет перенести и отменить запись.
- Владелец понимает, откуда пришли записи (ссылка, мессенджер, вручную).
Частые вопросы
- Что делать со старыми клиентами? При следующем контакте дайте ссылку на запись; не обязательно обзванивать всю базу в день запуска.
- Нужно ли идеально настроить все статусы? Нет. Достаточно короткой цепочки; усложнять процесс можно через месяц.
- С какой CRM начать? Витрина SiteSales или квиз подбора. Если переходите с таблицы: таблица и блокнот или CRM.
Выбрать CRM и пройти первую неделю · Как выбрать CRM для малого бизнеса · Каталог инструментов